에이치디현대마린솔루션 공모주 IPO 수요예측
Valuation 평가 2023년 온기 지배주주 순이익 151,116백만원 적용 증권신고서상 비교대상 기업 총5개사 HD한국조선해양, 알파라벨, 콩스버그, 바질라 평균 PER 31.50배 적용 평가 시가총액 4조 7,612억원 적용주식수는 희석가능주식수 포함 44,870,190주 주당평가가액은 106,113원으로 공모가 밴드 상단과 유사한 수준에서 추정. 투자의견 - 밸류에이션상 추정주가는 82,000원선(조선업종 평균PER 24.36배 수준 적용시)이며 평가시가총액은 3조 7,000억원 수준으로 사료됨. - 증권신고서상 공모가 비교대상 기업들이 현대마린솔루션(23년말 기준 순이익 1,511억원)대비 높은 수준인 만큼 다소 고평가 논란도 예상됨. - HD한국조선해양 순이익 2,217억원, 노르웨이 콩스버..
2024. 4. 18.
제일엠앤에스 2차전지 장비주 공모주 ipo 수요예측 분석
Valuation 2024년 추정 당기순이익 24,705백만원, 연할인율 25% 적용 현가 19,764백만원 적용 선정 유사비교기업 2023년말 기준 온기 당기순이익 적용 피엔티, 윤성에프앤씨, 이노메트리, 엔시스 총 4개사 적용 PER 25.85배 적용주식수 20,621,877주, EPS 958원, 주당평가가액 24,776원 Valuation 코멘트 피어그룹 최근 주가상승으로 예상 시가총액은 다소 높게 추정된 측면도 감안할 필요. 최근 2차전지 전방산업 업황 회복조짐과 높은 수주잔고(23년말기준 약 3,000억원), 과점적 배터리 믹싱장비 시장 프리미엄과 수익성 회복 가시화로 실적성장 및 주가 상승도 가능할 전망. 리스크 요인 전기차 수요둔화, 기술력과 사업성에 따른 추정 당기순이익 실현 여부 확인 필..
2024. 3. 30.
