에스오에스랩 수요예측 공모주 ipo 공모주 청약 주관사 일정
에스오에스랩 공모주 수요예측 일정 및 정보 요약애널리스트가 본 추정 주당평가금액 12,039원, 증권신고서상 13,747원공모가 상단기준★★★☆☆추정 공모가희망 공모가12,039원13,747원시가총액 밴드1,315억 원 ~ 1,578억 원(희망) 공모가격7,500원 ~ 9,000원(희망) 공모금액 150억원 ~ 180억원대표주관사한국투자증권(인수회사 비엔케이투자증권)수요예측일2024.04.30 ~ 05.08청약예정일2024.05.13 ~ 05.14납입예정일2024.05.17상장예정일- Valuation Table 2026년 추정 당기순이익 11,500백만원 연할인율 20% 가중치 22027년 추정 당기순이익 34,984백만원 연할인율 20% 가중치 1 부여 현가적용 당기순이익 10,530백만원 적용 주..
2024. 4. 27.
아이씨티케이 공모주 수요예측 ipo
공모주 일정 및 주요 정보 요약 추정공모가 15,937원 국내기업 최종모집단 30개사, 소프트웨어 업종 PER적용시 주당 평가가액 18,828원 시가총액 밴드 1,707억원~2,100억원 희망공모가격밴드 13,000원~ 16,000원 공모금액 256억원~315억원 대표주간사 NH투자증권 수요예측일 2024.04.24~04.30 청약예정일 2024.05.07~05.08 납입예정일 2024.05.10 투자의견 -밸류에이션상 추정주가는 15937원, 추정평가시총은 약 2187억원 수준, 공모가밴드 상단과 유사한 수준, 증권신고서상 비교대상 기업중 국내기업 중심 밸류에이션 산정. - 동사 복제방지기능 PUF기반 보안칩은 세계 최초 상용화와 지속 성장 가능성이 유효함. - 물리적 복제방지기술기반 사물인터넷(IOT..
2024. 4. 21.
에이치디현대마린솔루션 공모주 IPO 수요예측
Valuation 평가 2023년 온기 지배주주 순이익 151,116백만원 적용 증권신고서상 비교대상 기업 총5개사 HD한국조선해양, 알파라벨, 콩스버그, 바질라 평균 PER 31.50배 적용 평가 시가총액 4조 7,612억원 적용주식수는 희석가능주식수 포함 44,870,190주 주당평가가액은 106,113원으로 공모가 밴드 상단과 유사한 수준에서 추정. 투자의견 - 밸류에이션상 추정주가는 82,000원선(조선업종 평균PER 24.36배 수준 적용시)이며 평가시가총액은 3조 7,000억원 수준으로 사료됨. - 증권신고서상 공모가 비교대상 기업들이 현대마린솔루션(23년말 기준 순이익 1,511억원)대비 높은 수준인 만큼 다소 고평가 논란도 예상됨. - HD한국조선해양 순이익 2,217억원, 노르웨이 콩스버..
2024. 4. 18.
제일엠앤에스 2차전지 장비주 공모주 ipo 수요예측 분석
Valuation 2024년 추정 당기순이익 24,705백만원, 연할인율 25% 적용 현가 19,764백만원 적용 선정 유사비교기업 2023년말 기준 온기 당기순이익 적용 피엔티, 윤성에프앤씨, 이노메트리, 엔시스 총 4개사 적용 PER 25.85배 적용주식수 20,621,877주, EPS 958원, 주당평가가액 24,776원 Valuation 코멘트 피어그룹 최근 주가상승으로 예상 시가총액은 다소 높게 추정된 측면도 감안할 필요. 최근 2차전지 전방산업 업황 회복조짐과 높은 수주잔고(23년말기준 약 3,000억원), 과점적 배터리 믹싱장비 시장 프리미엄과 수익성 회복 가시화로 실적성장 및 주가 상승도 가능할 전망. 리스크 요인 전기차 수요둔화, 기술력과 사업성에 따른 추정 당기순이익 실현 여부 확인 필..
2024. 3. 30.
